根据集邦科技(Trendforce)旗下研究部门 DRAMeXchange 调查,虽然明年全球经济的复苏状况比市场原先预期稍缓,但先进国家市场的经济仍将持续复苏,明年下半年电子产业季节性旺季需求也可望比今年明显改善;在 NAND Flash 需求方面, 2011 上半年虽可能仍受淡季因素影响,而呈现供过于求的状况,第一季在中国农历年假期与平板电脑及智能手机新机种上市的助益下, NAND Flash 市场受淡季的影响程度将会低于第二季。
DRAMeXchange 指出,由于近期主要的 NAND Flash 厂商均已考量将稍微放缓明年产出成长的速度,以纾缓明年市场供过于求的影响,因此 2011 下半年在新产品上市及旺季效应需求的带动下,NAND Flash市场将可回复到较平衡的状况。而从生产端来看,虽然供货商将参考市场需求来调整生产计划,季节性因素仍将会影响 NAND Flash 价格未来走势。
今年NAND Flash价格在厂商节制供给成长及改善获利性的努力下,使得价格跌幅呈现低于往年,但DRAMeXchange预期,未来在季节性备货周期过后的淡季期间,NAND Flash价格仍将会反映制程技术提升的成本下降效益而逐渐走跌,因此预期2011上半年价格跌幅将会大于下半年;但自2010年第三季以来,个别供货商因具有不同的客户结构及接单状况,故预期他们在定价策略上仍将会有所差异。
集邦科技预估,2011年 NAND Flash 平均价格将会下跌约35% YoY,使得全球 NAND Flash 市场销售值将成长约16% YoY、达到215亿美元。该机构也预期NAND Flash供货商2011年位产出的成长仍将以制程技术升级为主,并将视市场需求状况适度地增加新的300mm晶圆产能,同时也将持续淘汰一些200mm晶圆的设备。
预期2011年NAND Flash主力制程技术,将由2010年的4xnm & 3xnm转进至3xnm & 2xnm,因此预估全球NAND Flash市场位供给量,将由2010年的5,232 M 16Gb equiv. 成长78.3% YoY,成为2011年的9326 M 16Gb equiv.。
从需求面来看,集邦认为平板电脑跟智能手机将是2011年NAND Flash 需求端最受瞩目的焦点。2010年平板电脑由 iPad 开始带动风潮,其它业者也陆续加入战局,预估今年平板电脑总出货量可达到1,500万台的规模,同时其它厂商将在明年第一季与明年第二季之间推出更多的平板电脑到市场上,预估2011年预估iPad的出货量将可达到5000万台左右的规模。
同时集邦也认为,2011年智能手机比重将可望达到整体市场的1/4,平板电脑也较今年成长数倍,内建式NAND Flash的比重将大幅提升至超过60%,亦即NAND Flash的厂商在制定竞争策略与产品规划的时候,必须将消费性电子产品与新世代内存设计纳入考量;NAND Flash厂商将积极提升系统产品客户的比重,并针对应用端开发出更多产品。
随着经济将稳定复苏,智能手机与平板电脑等应用产品的兴起带动下,集邦科技预估全球NAND Flash 位需求量将由2010年的5150M 16Gb equiv.成长约80.2% YoY达到2011年的9283M 16Gb equiv.。