中国最大芯片封测企业--长电科技、最大芯片代工企业中芯国际周一稍晚均发布公告,两者与中国国家集成电路产业投资基金公司将合组公司,投入逾5亿美元,用于收购新加坡芯片封测企业STATSChipPACLtd.(星科金朋)。
长电科技周一公告还表示,已与星科金朋及其控股股东STSPL协商并达成一致,将双方谈判的排他期延长11天至12月31日。
长电科技11月公告称,拟斥资7.8亿美元收购星科金朋,公司已向星科金朋提出不具法律约束力的收购提议。而周一长电科技、中芯旗下芯电上海半导体、国家集成电路产业基金三方宣布组建合资公司,无疑是为此次收购筹措资金。
根据三方周一达成的协议,三方将合组苏州长电新科投资公司,长电以2.6亿美元认购该合资公司的50.98%股权;芯电投入1亿美元认购19.61%股权,产业基金投入1.5亿美元认购其余股份。随后长电新科投资以其5.1亿美元出资再与产业基金合组苏州长电新朋投资公司,产业基金以0.1亿美元作为股本出资,同时提供1.4亿美元股东贷款,该贷款未来有权转为长电新朋的股权。
未来收购星科金朋的主体为长电新朋的子公司,收购款项为长电新朋的出资及向金融机构的贷款。
另外,芯电及产业基金均与长电科技签定投资退出协议,其中芯电可采取的退出形式包括,长电科技增发股份或以现金来收购芯电所持的长电新科的股权。若芯电与长电科技未能就相关出售达成一致意见,芯电有权按其出资额及每年10-12%回报率向长电出售全部股权,长电科技不得拒绝。
在三方联手的消息公布后,星科金朋股价周二一度上涨4.4%至0.47新加坡元,创下11月13日以来的新高。
新加坡淡马锡为星科金朋的实际控股股东,其持有后者约84%股权。知情人士此前对路透表示,若计入负债安排,此次交易的价值将达18亿美元。
本次交易中,花旗是星科金朋的财务顾问,德意志银行和中金公司是长电科技的财务顾问。