高通和联发科(2454)今年转进4GLTE战场,欧系外资认为,新兴市场和LTE机款及穿戴物联网等,是推升今年智慧手机的主要动能,中国智慧手机出货将年增13%,上看4.73亿支,高通与联发科LTE晶片在中国出货差距不分轩轾,各达1.3亿套、1.25亿套,4G近身肉搏战愈演愈烈。
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据市调机构调查,以2014至2017年智慧手机业出货年复合成长率将放缓至5%,欧系外资认为,如果以2014年至2017年营收年复合成长率来看,成长力道仅约3.1%。但今年是LTE机款急速看增的1年,中国品牌在LTE机款将有3.23亿支水准。
市占2成急追高通
今年中国LTE基频(baseband)晶片将从去年1.4亿套,看增至3.23亿套,外资推算,中国LTE机款会有3.23亿支水准,但平板出货量可能降至个位数成长,市场已开始聚焦物联网穿戴应用,预期在2016年前,市场将达400~460亿美元(约1.28兆至1.47兆台币),将挹注晶圆代工厂营收10%。
联发科去年上半年在4G手机晶片缺席,下半年急起直追,去年底市占率约20%,仍远落后对手高通的60~70%,但外资调查,中国LTE机款今年加速起飞,以联发科为主(包括展讯、海思)等出货占比达52%,高于高通(包括迈威尔、英特尔等)出货占比的48%。
从外资调查各厂的资料来看,高通今年在中国LTE晶片出货量达1.3亿套,联发科也不遑多让达1.25亿套,成功缩减差距。
晶片出货达1.25亿套
综观联发科今年主力手机晶片产品线,2.75G的EDGE出货达4690万套、3G版本的WCDMA(宽频分码多工存取)、TD-SCDMA(分时同步分码多工存取)各为2.58亿套及3840万套,而高通WCDMA晶片出货约3310万套、TD-SCDMA约500万套、CDMA2000约4500万套。
防展讯抢走3G市占
英特尔今年在WCDMA出货量约200万套,LTE晶片出货量也仅300万套,而迈威尔今年LTE晶片出货量也有2130万套,值得注意的是,展讯在TD-SCDMA出货已超过联发科上看4400万套,LTE晶片也有3000万套。
法人分析,展讯在3G主流晶片市场直追,LTE晶片今年已放量,而联发科新一代LTE版本预计要到第2季初有望见到大量量产,展讯不仅在4G竞争,对3G市场也虎视眈眈,未来要关注联发科首季3G库存,以及在中国3G市占率能否守住50%。
【外资估芯片厂今年在中国LTE出货量】
晶片厂/在中国LTE晶片出货量
高通(Qualcomm):1.3亿套
联发科:1.25亿套
展讯:3000万套
迈威尔(Marvell):2130万套
海思(Hisilicon):1400万套
英特尔(Intel):300万套
资料来源:外资券商、记者整理