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明年DRAM整体价格相对持稳 NAND Flash价格或走跌

 对于存储产业来说,2016~2017年无疑是难得一见的好年。拿DRAM主流产品DDR44Gb与NANDFlash主流产品TLC128Gb,自2016年中期起一年期间的现货与晶圆合约价格来看,DRAM价格上涨115%,而NANDFlash的价格也有超过80%的涨价幅度。对于一年前还面临产品价格下跌和产业淘汰赛的存储企业来说,这是五年来价格涨幅最高、涨价持续最久的一次荣景。

明年DRAM整体价格相对持稳 NAND Flash价格或走跌

明年DRAM整体价格相对持稳 NAND Flash价格或走跌

    内存大涨的原因

    剖析这一波内存大涨背后的原因,需要将DRAM与NANDFlash两类产品分开来谈。

    先来看DRAM为什么能从去年第三季度开始,价格一路上扬至今年第三季度,甚至将一路涨至2018年。

    从供给面来看,这首先是制程转进造成的位产出越来越少的缘故。再观察内存大厂的动态,在市场寡占的情况下,这一次大厂皆没有大幅扩增产能,重蹈以往大厂抢扩产,导致产业供需失衡的覆辙。从集邦咨询(TrendForce)统计的数字来看,2017年DRAM产业供给端产能增长率仅有19.5%,远低于往年动辄二成五以上的年增长幅度,而需求端的年增长依然超过22%,供不应求的严峻程度可见一斑。

    此外,由于供应大厂2017年至2018年正在进行技术世代交替,由DDR3转进至DDR4,因而使得大容量内存的供给多于小容量的供给,造成下游客户被迫必须升级内存搭载容量。

    另一方面,需求端也扮演关键角色。不像过去内存的使用以个人计算机应用为大宗,应用市场较为单一;当今的内存应用分类复杂,除了个人计算机外,还有智能手机、服务器等重要应用市场。对于厂商来说,产品计划比过往困难得多。综合供给面与需求面的状况,造成了此次DRAM价格大幅上扬的原因。

    再来看看NANDFlash的状况。NANDFlash从去年第二季度下旬开始涨价,涨幅翻倍。从需求面来看,智能手机对于NANDFlash的需求,成为拉动NANDFlash产业的火车头。尽管从去年开始,智能手机的增长进入高原期,但NANDFlash的搭载容量受到中国市场需求的带动,出现搭载容量提升的状况。由于中国手机厂商率先将手机内存容量提升至32GB/64GB,甚至以上,加上苹果去年推出新一代iPhone时,也选择提升容量,给NANDFlash厂商来了一记漂亮的助攻,整个NANDFlash的需求高于原先预期。

    除了智能手机之外,服务器需求的暴增,也是拉升这一次NANDFlash价格连续上涨5个季度的原因。从集邦咨询统计的数字来看,就可以嗅到服务器需求的强劲。2016年企业级SSD位消耗量较2015年成长100%以上,远超过2016年整体NANDFlash产业需求面位消耗量51%的年成长水平。

    反观供给面,却因为NANDFlash制程转进不顺,而造成供给的缺口。要解释这个状况,就要回到2016年开年时的背景,当时业界普遍预期智能手机全年出货状况将表现不佳,导致NANDFlash供货商决定不增加2D产能,并计划在同个时间点进行制程转进,由2D转进至3DNANDFlash制程。

    然而,制程转进的过程同样不如预期,除了领导厂商三星之外,其他大厂转进状况不佳,导致新增产能没有百分之百完善利用。而去年下半年OEM厂商发现NANDFlash缺货状况后,引发供应链全面抢货,并造成一波恐慌性追货,这个状况一直持续到今年第一季度,第二季度随着市场需求持平,供给缺口缩小,但价格已经自去年中期上涨至今年第三季度。

    当前的供需状况

    这波DRAM与NANDFlash价格连续上涨5个季度的情况将会持续还是反转呢?先来观察当前的供应状况。

    放眼2017年下半年,全球内存消化量最大的依然是智能手机领域,虽然上半年中国品牌手机陆续下修出货数字,但下半年苹果将推出iPhone8新款手机,三星也将推出Note8旗舰款手机,高端智能手机内存需求的成长依然是产业的火车头。

    从市场面来观察,今年智能手机内存容量的年成长率将超过30%以上,平均搭载量达到3.2GB,高端智能手机已与主流笔记本电脑所使用的内存规格无异。

    随着智能手机崛起,各式的云端服务如雨后春笋般兴起,带动内存需求显著成长,2017年服务器的平均内存容量上看130GB以上,尤其美系云端客户如Google、Facebook等服务器市场的需求强劲,高于产业平均水平,让DRAM厂在2017年下半年的产能分配往服务器用内存移动,同时造成其他DRAM产品线供货吃紧甚至于缺货的情形发生。同样的,NANDFlash也将因上述需求,带动其第三季度供给缺口扩大。

    未来的价格走势

    就DRAM未来价格走势来看,受到DRAM大厂在2019年前将不会大幅增加供应,供应吃紧状况将持续至2018年年底的影响,集邦咨询认为,价格上涨的态势将持续整个2017年,而2018年后,价格将维持在高档,重现去年以来大幅涨价态势的可能性不高,剧烈的价格变动难在明年出现,明年DRAM价格将展现因季节性而有所波动的趋势,但整体价格相对持稳的格局。

    NANDFlash产业未来的价格走势,今年第三季度在苹果新机与ServerSSD需求带动下出现供给缺口扩大之势,然而,第四季度除了苹果手机的需求以外,其他需求能见度尚不高,因此,集邦咨询预期,NANDFlash的供需状况会在今年第四季度向平衡方向移动。而明年第一季度因为是传统淡季,根据目前观察并没有特别需求,再加之供给端方面,在非三星阵营厂商陆续克服转进3DNANDFlash产品线的瓶颈后,供给将开始增加,可能会使不断上扬的价格出现松动态势。不同于DRAM价格将在2018年维持高档,集邦咨询预期,2018年NANDFlash的价格可能将开始走跌。


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